RollingStock.ID – PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PM-HMETD I) alias rights issue untuk menghimpun uang investor sebesar Rp3,72 triliun. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Februari 2026.
Berdasarkan Prospektus IRSX terkait rencana rights issue yang diterbitkan di Jakarta, Rabu (14/1), emiten di bawah kendali PT Matra Tri Abadi ini akan menerbitkan sebanyak 12.390.094.754 saham bernilai nominal Rp15 per lembar atau setara 66,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PM-HMETD.
Setiap pemegang satu saham lama yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) IRSX pada 18 Februari 2026 pukul 16.00 WIB, berhak atas dua HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru seharga Rp300 per lembar.
Dengan demikian, melalui aksi koporasi ini perseroan bisa meraup uang investor sebesar Rp3,72 triliun. Patut dicatat, bagi pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru IRSX akan mengalami dilusi kepemilikan maksimal 66,67 persen.
IRSX juga menerbitkan 1.239.009.475 Waran Seri II yang menyertai saham baru atau sebanyak 6,67 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PM-HMETD I. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan sepuluh lembar saham baru dalam rights issue ini berhak memperoleh satu Waran Seri II.
Setiap satu Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru IRSX, dengan harga pelaksanaan Rp350 unit. Adapun total dana dari pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp433,65 miliar.
PT Matra Tri Abadi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan 3,4 miliar lembar atau setara 54,88 persen telah menyatakan siap menebus seluruh haknya sebanyak 6,8 miliar HMETD. Dengan demikian, Matra Tri Abadi akan mengeksekusi pelaksanaan HMETD mencapai Rp2,04 triliun dan sekaligus akan menjadi pembeli siaga dengan kesanggupan dana maksimal 1,68 triliun.
Manajemen IRSX berharap rencana aksi korporasi ini bisa mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Februari 2026. Cum HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 5 Maret 2026, sedangkan cum HMETD di pasar tunai pada 9 Maret 2026.
Ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Maret 2026, sedangkan ex HMETD di pasar tunai pada 10 Maret 2026. Adapun recording date pada 9 Maret 2026, pendistribusian SBHMETD pada 10 Maret 2026, pencatatan SBHMETD di BEI pada 11 Maret 2026, periode pelaksanaan HMETD pada 11-17 Maret 2026 dan periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD pada 13-26 Maret 2026.
Adapun awal perdagangan Waran Seri II pada 11 Maret 2026, akhir perdagangan Waran Seri II di pasar reguler dan negosiasi pada 7 September 2028, sedangkan di pasar tunai pada 11 September 2028. Awal pelaksanaan Waran Seri II pada 11 September 2026 dan akhir pelaksanaan Waran Seri II pada 11 September 2028.
Rencananya dana hasil rights issue —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Folago Karya Indonesia (FKI) sebesar Rp2,04 triliun, sedangkan sebesar Rp818,52 miliar untuk penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Folago Digital Media (FDM).
Selanjutnya, sebesar Rp517,69 akan digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Folago Picture Indonesia (FPI). Lalu, sebesar Rp175,9 miliar akan digunakan untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Digital Nata Karya (DNK).
Kemudian, sebesar Rp35,87 miliar untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Folago Gaya Hidup (FGH). Berikutnya senilai Rp4,85 miliar untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usahanya, PT Folago Artificial Intelligent Commerce (FAIC). Sementara itu, sisanya akan dimanfaatkan untuk modal kerja perseroan. (*)
Penulis: Satya Darmawan
Editor: Milva Sary