RolingStock.ID – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) alias rights issue, namun aksi korporasi ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
Bedasarkan keterbukaan informasi BNBR yang diterbitkan di Jakarta, Senin (19/1), perusahaan holding yang tergabung di jaringan bisnis Bakrie Group ini menyampaikan bahwa pelaksanaan rights issue akan mempertimbangkan kondisi pasar dan kinerja BNBR, termasuk proyeksi kinerja dari aset strategis yang baru diambilalih entitas anak, PT Bakrie Toll Indonesia, yakni PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).
Manajemen BNBR menyebutkan, pada pelaksanaan rights issue tersebut perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90 miliar saham baru Seri E bernilai nominal Rp12 per saham yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penerbitan saham baru ini dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dan pelaksanaannya tunduk pada persetujuan RUPS Luar Biasa yang rencananya digelar pada 27 Februari 2026. Aksi korpotasi ini juga harus mendapatkan persetujuan dari OJK setelah menyampaikan pendaftaran PM-HMETD.
Lebih lanjut manajemen BNBR menyampaikan, pelaksanaan rights issue bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan terkait pengambilalihan CCT, sekaligus mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha BNBR maupun CCT. Harga pelaksanaan dan jumlah final saham baru akan ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan akan diungkapkan dalam prospektus setelah mendapatkan restu dari OJK.
Rencananya, seluruh dana hasil rights issue —setelah dikurangi biaya-biaya— akan digunakan untuk pembayaran kewajiban BNBR maupun perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja di perseroan dan anak perusahaan. (*)
Penulis: Rahmat A Candra
Editor: Milva Sary