RollingStock.ID – Anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), yakni PT Indomobil Finance Indonesia berencana menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp2,5 triliun, dengan tingkat kupon sekitar 4,95 persen hingga 6,2 persen.
Berdasarkan surat Indomobil Finance kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 4 Februari 2026, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat milik Salim Group ini akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II-2026 dengan nilai emisi mencapai Rp2,5 triliun.
Sekadar mengingatkan, Indomobil Finance menargetkan penghimpunan dana dari program PUB atas Obligasi Berkelanjutan VI sebesar Rp5 triliun. Pada tahap pertama, perseroan telah mendistribusikan surat utang sebesar Rp1 triliun.
Untuk rencana penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II-2026, surat utang ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp2,17 miliar berjangka waktu 370 Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,95 persen.
Adapun Seri B senilai Rp147,31 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat kupon tetap sebesar 5,95 persen per tahun, sedangkan Seri C senilai Rp177,2 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,2 persen.
Surat utang Indomobil Finance memiliki peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pada aksi korporasi ini, manajemen Indomobil Finance menunjuk tujuh penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT RHB Sekuritas.
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 13-19 Februari 2026, penjatahan pada 20 Februari 2026, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 24 Februari 2026 dan pencatatan surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) diagendakan pada 25 Februari 2026.
Rencananya, seluruh dana hasil penawaran obligasi —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat sebagaimana kegiatan usaha Indomobil Finance. (*)
Penulis: Syafril JA Surya
Editor: Milva Sary