RollingStock.ID – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp1,5 triliun, yang perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk penyaluran pembiayaan.
Berdasarkan keterangan WOMF yang diterbitkan di Jakarta, Senin (23/2), perusahaan pembiayaan WOMFinance yang berada di bawah kendali PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) ini akan manawarkan Obligasi Berkelanjuat V Tahap III-2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Surat utang ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A sebesar Rp1,27 triliun bertenor 370 hari dengan tingkat bunga 4,95 persen per tahun. Adapun Seri B senilai Rp230 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga 5,5 persen per tahun.
Obligasi WOMF ini memiliki peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pada aksi korporasi ini manajemen WOMFinance menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Sekuritas Indonesia.
Masa penawaran umum obligasi berlangsung selama kurun 23-25 Februari 2026, penjatahan pada 27 Februari 2026, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 3 Maret 2026 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Maret 2026.
Rencananya, seluruh dana hasil penawaran umum surat utang ini —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan pembiayaan syariah. (*)
Penulis: Rahmat Adi Candra Editor: Milva Sary