RollingStock.ID – Hari ini PT Bank UOB Indonesia (BBIA) mencatatkan surat utang (subdebt) sebesar Rp500 miliar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.
Berdasarkan Prospektus UOB terkait rencana penerbitan subdebt, perseroan akan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II-2026 sebesar Rp500 miliar di BEI pada 12 Januari 2025. Surat utang ini bertenor tujuh tahun dengan tingkat bunga 6,5 persen per tahun.
Penerbitan subdebt tersebut merupakan bagian dari program PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV dengan total target penghimpunan dana Rp2 triliun. Sebelumnya, UOB telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I-2024 senilai Rp100 miliar.
Pada aksi korporasi ini, UOB menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Kay Hian Sekuritas. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV milik UOB memiliki peringkat AAidn (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Bunga subdebt UOB akan dibayarkan setiap tiga bulan, terhitung sejak Tanggal Emisi (9 Januari 2026). Dengan demikian, pembayaran bunga pertama pada 9 April 2026 dan pembayaran terakhir yang bersamaan jatuh tempo pada 9 Januari 2033.
Rencananya, seluruh dana hasil penerbitan surat utang tersebut —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan menjaga ketahanan permodalan UOB dalam rangka pemenuhan POJK No. 5 Tahun 2024. (*)
Penulis: Rahmat A Candra
Editor: Milva Sary