RollingStock.ID – PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) memperoleh utang sebesar USD250 juta yang akan digunakan untuk mendukung pendanaan ekuitas dalam akuisisi jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bermerek Esso di Singapura dari ExxonMobil.
Mengacu pada laporan Bloomberg yang dikutip Selasa (27/1), pinjaman bertenor delapan tahun itu disediakan Bangkok Bank bersama Indonesia Investment Authority (INA). Keterangan ini disampaikan sumber yang enggan disebutkan namanya, karena hal ini membahas tentang informasi bersifat privat.
Sumber menyebutkan, dana pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai sebagian porsi ekuitas dalam transaksi akuisisi Esso. Namun, Chandra Asri menolak memberikan komentar terkait pendanaan tersebut, sedangkan INA dan Bangkok Bank juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.
Adapun pendanaan ini terjadi di tengah tren pembiayaan di kawasan Asia-Pasifik, karena sejauh ini lembaga kredit swasta dan perbankan konvensional semakin sering terlibat secara bersamaan dalam pembiayaan transaksi merger dan akuisisi.
Pasar kredit swasta di Asia-Pasifik diperkirakan meningkat dari USD59 miliar pada 2024 menjadi USD92 miliar pada 2027. Tetapi para pelaku kredit swasta menghadapi persaingan harga dari perbankan, yang umumnya menawarkan tingkat bunga sekitar 200-400 basis poin lebih rendah, berdasarkan laporan industri perbankan.
Seperti diberitakan RollingStock beberapa waktu lalu, TPIA mengumumkan bahwa perseroan telah menyelesaikan proses akuisisi Esso di Singapura. Keterangan ini disampaikan manajemen perseroan di Jakarta, Kamis (1/1), yang menegaskan bahwa transaksi itu terselesaikan setelah dipenuhinya seluruh persetujuan regulasi yang berlaku.
Manajemen perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu ini menyampaikan, penyelesaian transaksi tersebut merupakan langkah dalam strategi bisnis TPIA dalam membangun platform infrastruktur energi yang terintegrasi dan tangguh.
“Perseroan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka Panjang, serta penciptaan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” demikian disebutkan manajemen TPIA.
Sebelumnya, TPIA menginformasikan bahwa perusahaan investasi global, KKR menyediakan solusi pembiayaan khusus mencapai USD750 juta kepada Chandra Asri Group. Langkah strategis ini akan memperkuat ekspansi ke sektor energi hilir dan mendukung akuisisi jaringan SPBU bermerek Esso milik ExxonMobil di Singapura.
Pembiayaan jumbo itu disalurkan melalui KKR Capital Markets dan didukung olehh platform kredit privat, serta asuransi KKR. Skema ini menegaskan adanya peningkatan peran pembiayaan alternatif dalam mendorong pertumbuhan perusahaan energi dan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara. (*)
Penulis: Syafril JA Surya
Editor: Milva Sary