RollingStock.ID – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berencana menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp500 miliar, yang perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas kredit Term Loan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Berdasarkan Prospektus Ringkas JPFA yang diterbitkan di Jakarta, Senin (15/6), emiten poultry ini akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2026 sebesar Rp500 miliar. Surat utang ini merupakan bagian dari rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III yang memiliki target penghimpunan dana Rp5 triliun.
Adapun Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2026 akan terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B berjangka waktu lima tahun. Namun saat ini JPFA belum mempublikasikan nilai emisi maupun tingkat bunga pada masing-masing seri tersebut.
Masa penawaran awal berlangsung pada 15-22 Juni 2026 dan manajemen berharap rencana penerbitan surat utang ini bisa mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Juni 2026. Masa penawaran umum diagendekan berlangsung pada 30 Juni-1 Juli 2026.
Penjatahan obligasi akan dilakukan pada 3 Juli 2026, pendistribusian secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 7 Juli 2026. Manajemen JPFA berharap obligasi ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Sucor Skuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Rencananya, dana yang didapatkan dari penerbitan obligasi ini —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas kredit Term Loan kepada BMRI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan pada 22 November 2022. (Budi/AI)