APEX Konversi Utang Lewat Private Placement 218,09 Juta Saham, Investor Eksisting Terdilusi 5,79%

RollingStock.ID – PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) alias private placement sebanyak 218.090.317 saham biasa Seri B dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan Rp325 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi APEX yang diterbitkan di Jakarta, Senin (31/8), aksi korporasi tersebut dilakukan untuk mengonversi sebagian utang perseroan kepada kreditor sindikasi luar negeri senilai USD4,11 juta atau setara dengan Rp70,88 miliar.

Kreditor yang akan menerima saham baru tersebut adalah HSBC Bank Plc dan HSBC Ltd. Adapun HSBC Bank Plc akan memperoleh 62.311.515 saham, sedangkan HSBC Ltd mendapatkan 155.778.802 saham. Konversi menggunakan kurs yang disepakati sebesar Rp17.250 per USD.

Manajemen APEX menyampaikan, transaksi tersebut merupakan bagian dari penataan kembali kewajiban perseroan kepada kreditor sindikasi luar negeri. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, sebagian kewajiban telah diselesaikan, sebagian dikonversi menjadi saham baru dan sebagian lainnya diperpanjang. Dengan demikian, sisa kewajiban APEX menjadi USD8,67 juta.

Lebih lanjut manajemen menyebutkan bahwa APEX tidak akan memperoleh dana tunai dari private placement, karena penyetoran saham dilakukan dengan mengompensasikan hak tagih kreditor. Namun, aksi korporasi ini akan menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham lama sebesar 5,79 persen. Setelah transaksi, HSBC Bank Plc dan HSBC Ltd secara bersama-sama akan memiliki 5,79 persen saham APEX.

Pelaksanaan private placement ini masih menunggu persetujuan para pemegang saham melalui RRUPS Luar Biasa yang dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Manejemen APEX menyatakan, transaksi tersebut ditujukan untuk memperbaiki posisi keuangan, memperkuat struktur permodalan dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan arus kas dan kewajiban keuangan. (*)

Penulis: Gavin D Varyn
Editor: Milva Sary