Mau Ekspansi ke Sektor Kesehatan, Emiten Raffi Ahmad & Nagita Gelar Private Placement

RollingStock.ID – Emiten milik pasangan artis Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker, PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) alias private placement dengan menerbitkan saham baru maksimal 307,5 juta lembar.

Berdasarkan keterangan resmi VISI yang diterbitkan di Jakarta, Senin (24/8), pada rencana private placement tersebut perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 307,5 juta saham baru atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Manajemen VISI menyampaikan, aksi korporasi tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan posisi keuangan, sekaligus menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi pengembangan bisnis perseroan maupun entitas anak.

Rencana private placement tersebut muncul di tengah langkah VISI melakukan transformasi bisnis dan ekspansi ke sektor kesehatan. Perseroan berencana mengambil alih PT Hasna Medika Bakti Cirebon (HMBC) yang merupakan perusahaan di bidang kesehatan, khususnya aktivitas rumah sakit. VISI akan mengambil bagian atas 142.393 saham baru HMBC atau sebesar 65 persen modal ditempatkan dan disetor HMBC.

Selain itu, VISI juga akan membeli 17.325 saham HMBC dari PT Hasna Medika Utama Group (HMUG) atau setara dengan 7,91 persen modal ditempatkan dan disetor HMBC setelah penerbitan saham baru. Dengan demikian, kepemilikan VISI di HMBC setelah transaksi bisa mencapai 72,91 persen.

Nilai transaksi pengambilalihan HMBC mencapai Rp286 miliar, terdiri dari Rp255 miliar merupakan nilai pembelian saham baru HMBC, sedangkan Rp31 miliar merupakan nilai pembelian saham HMBC milik HMUG. Sebelum transaksi, pemegang saham terbesar HMBC adalah HMUG dengan kepemilikan 58,64 persen, disusul Pieter Tanuri sebesar 20,39 persen.

Lebih lanjut manajemen mengungkapkan, rencana private placement merupakan bagian dari pengembangan VISI sebagai holding company yang akan mengonsolidasikan seluruh kegiatan usaha kelompok usaha di sektor kesehatan (healthcare).

Sekadar mengingatkan, saat ini pemegang saham pengendali VISI adalah PT Harmoni Semesta Investama yang merupakan perusahaan milik Nagita Slavina (51%) dan Raffi Ahmad (49%). Per 30 Juni 2026, PT Harmoni Semesta Investama menguasai 61,84 persen saham VISI.

Namun demikian, sejauh ini PT Harmoni Semesta Investama maupun pihak lain yang akan menjadi investor dalam private placement belum ditentukan. Manajemen VISI mengaku, saham baru akan diterbitkan kepada satu atau beberapa pemodal, tetapi pihak-pihak tersebut belum bisa dipublikasikan.

Informasi mengenai calon pemodal —termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan VISI— akan diumumkan sebelum pelaksanaan PMT-HMETD. Harga pelaksanaan akan ditetapkan paling sedikit 90 persen dari rata-rata harga penutupan saham VISI selama 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham baru hasil PMT-HMETD.

Manajemen VISI menyatakan, seluruh dana hasil private placement —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan guna mendukung kegiatan usaha dan pengembangan bisnis perseroan maupun entitas anak. Tetapi, dana tersebut salah satunya akan digunakan dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan.

Dengan asumsi seluruh 307,5 juta saham baru diambil bagian, maka jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh VISI akan meningkat dari 3,075 miliar saham menjadi 3,382 miliar saham. Pemodal baru hasil PMT-HMETD akan memiliki sebesar 9,09 persen saham VISI setelah aksi korporasi.

Sebaliknya, PT Harmoni Semesta Investama yang saat ini memiliki 61,84 persen saham VISI akan terdilusi menjadi 56,22 persen, sedangkan kepemilikan investor publik akan menurun dari 19,9965 persen menjadi 18,1787 persen. Pelaksanaan PMT-HMETD akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak RUPS Independen yang dijadwalkan pada Rabu, 30 September 2026. (*)

Penulis: Rahmat A Candra
Editor: Milva Sary