Perkuat Struktur Modal, BBKP Tawarkan Subdebt Rp500 Miliar Berbunga 9,3%
RollingStock.ID – PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) memutuskan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi subordinasi sebesar Rp500 miliar untuk memperkuat struktur permodalan yang diharapkan bisa mendukung pengembangan kegiatan pembiayaan KB Bank.
Berdasarkan Prospektus Ringkas BBKP terkait rencana penerbitan surat utang yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (12/10), perseroan perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II-2026 sebesar Rp500 miliar.
Seperti diketahui, KB Bank menargetkan penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV mencapai Rp1 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I-2025 senilai Rp248 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II-2026, subdebt ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A sebesar Rp425 miliar bertenor lima tahun, dengan tingkat bunga 8,95 persen per tahun. Seri B senilai Rp75 miliar bertenor tujuh tahun, dengan tingkat kupon sebesar 9,3 persen per tahun.
Manajemen BBKP menyampaikan, surat utang ini memiliki peringkat AA (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi subdebt adalah PT Indo Premier Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Inonesia Tbk (TRIM) dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
Masa penawaran umum subdebt pada 12-13 Oktober 2026, penjatahan pada 14 Oktober 2026, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 16 Oktober 2026 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 19 Oktober 2026.
Rencananya, seluruh dana hasil penawaran umum subdebt ini —setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan BBKP dan selanjutnya mendukung pengembangan kegiatan
pembiayaan KB Bank pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), wholesale dan ritel, serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan. (*)
Penulis: Syafril JA Surya
Editor: Milva Sary
